Nachfrage nach Luftfracht steigt in Asien stark an, da E-Commerce boomt und Störungen im Versandgeschäft anhalten

 

Tatsächlich sind Anzeichen für eine Abschwächung im zweiten Quartal schwer zu erkennen. Bislang deuten alle Indikatoren auf eine weiterhin starke Nachfrage nach Exporten aus Asien hin.

"Dank des E-Commerce-Booms in China erholt sich der Handel im asiatisch-pazifischen Raum schnell. Die weltweite Nachfrage nach Luftfracht blieb im Mai stabil und verzeichnete im Vergleich zum Mai des Vorjahres einen Anstieg von 9 Prozent", sagte Niki Frank, CEO von DHL Global Forwarding Asia Pacific.

Und da die Störungen im Transportwesen eher zunehmen als nachlassen, besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich der derzeitige, für die Saison untypische Aufwärtstrend bei der Luftfracht auch während der Sommermonate fortsetzt.

„Und da chinesische Onlinehändler eine Expansion auf dem US-Markt anstreben, erwarten wir, dass dieser Anstieg der Nachfrage nach Luftfracht hoffentlich anhält, bis im Oktober die Hochsaison beginnt“, fügte Frank hinzu.

 

Der „Bull Run“ in Zahlen

Einige Indikatoren für die anhaltende Dynamik der Exporte aus Asien per Luftfracht in der eigentlich ruhigen Saison sind recht überraschend. Angetrieben von den Exporten verzeichnete der Hong Kong International Airport (HKIA) jeden Monat ein zweistelliges Wachstum des Frachtvolumens im Vergleich zum Vorjahr. Allein im April stiegen die Exporte im Vergleich zum Vorjahr um 24,7 Prozent.

WorldACD meldete Ende Mai, dass die Tonnagen weltweit um 9 Prozent gestiegen sind. Ausschlaggebend hierfür war die starke Nachfrage aus dem Asien-Pazifik-Raum mit einem Anstieg von 15 Prozent sowie dem Nahen Osten und Südasien (MESA) mit einem Anstieg von 16 Prozent.

 

Die Mitgliedsfluggesellschaften der Association of Asia Pacific Airlines (AAPA) verzeichneten im April einen Nachfrageanstieg von 13,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während die angebotene Frachtkapazität im Monat um 14,4 Prozent zunahm, stiegen die Preise weiter.

WorldACD berechnete, dass die durchschnittlichen Tarife ab MESA Ende Mai stark anstiegen (Anstieg um 45 Prozent). Zu europäischen Zielen stiegen die durchschnittlichen Tarife ab MESA-Abflugort im Jahresvergleich um 119 Prozent.

 

Subhas Menon, Direktor der AAPA, sagte, dass die Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum von einem Anstieg ihres Flugaufkommens aufgrund der Belebung der weltweiten Nachfrage profitiert hätten, was wiederum die Exporttätigkeit der großen Produktionszentren in der Region, insbesondere China, fördere.

Diese Aussage wird durch den TAC-Index untermauert, der ergab, dass die Preise für Luftfracht ab Shanghai Ende Mai im Vergleich zum Vorjahr um 41,5 Prozent gestiegen waren.

 

Es besteht jede Chance, dass der asiatische Exportboom anhält. In der Mai-Ausgabe des DHL-Berichts „Air Freight State Of The Industry“ wurde festgestellt, dass die Nachfrage nach See-Luft-Diensten aufgrund der Eskalation des jüngsten Konflikts im Roten Meer voraussichtlich hoch bleiben wird. Der anhaltende Boom im E-Commerce wird den Luftfrachtmärkten den ganzen Sommer über wahrscheinlich ebenfalls Auftrieb verleihen.

 

Nach einem leichten Rückgang im Mai erholte sich der aktualisierte asiatische Exportleitindex (NELI) des Analystenhauses Nomura im Juni wieder auf 100. Der NELI untermauert die Ansicht, dass bis zum Ende des zweiten Quartals ein zweistelliges Exportwachstum in Asien möglich ist.

Als positive Faktoren für das Exportwachstum Asiens nannte Nomura einen anhaltenden, durch den Technologiesektor bedingten Aufschwung im Warenzyklus, die anhaltende wirtschaftliche Erholung Europas und einen aufkeimenden Optimismus im Hinblick auf China.

 

Darüber hinaus könnte die Nachfrage nach Luftfracht auch durch weitere Störungen im Schiffsverkehr im Sommer steigen. S&P Global stellte fest, dass eine neue Welle von Betriebsstörungen in asiatischen Häfen die Frachtraten zwischen Mai und Juni weiter in die Höhe getrieben hat.

Unter Berufung auf die US-amerikanische Wetter- und Ozeanienbehörde NMEA fügte das Finanzanalyseunternehmen hinzu, dass die Hurrikansaison im Atlantik während der Hauptschifffahrtszeit intensiver ausfallen werde als üblich.

 

Durchgreifender US-Zoll

Im Zuge des US-Importbooms kam es laut The Loadstar Ende Mai zu einem großen Hindernis für den freien Fluss des E-Commerce-Volumens auf dem transpazifischen Markt, als die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) damit begann, jede einzelne E-Commerce-Sendung auf Frachtschiffen aus Festlandchina zu kontrollieren.

 

Wie bereits in dieser Kolumne berichtet, waren E-Commerce-Exporte aus China in die USA in diesem Jahr ein wichtiger Treiber für Luftfracht. Eine Ende Mai veröffentlichte Erklärung des CBP bestätigte, dass die Agentur Maßnahmen ergreift, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und die Ausnutzung der Kleinpaket- oder De-minimis-Umgebung zu minimieren. Dies hat zu Staus in Zolllagern und Lieferverzögerungen geführt.

„Im Frachtsektor sind Unterbrechungen der Lieferketten im Jahr 2024 nichts Neues. Aber die Fluggesellschaften haben bewiesen, dass sie sich schnell an volatile Marktbedingungen anpassen können“, sagte Frank. „Insbesondere die Fluggesellschaften im asiatisch-pazifischen Raum werden voraussichtlich im Hinblick auf die Verkehrssaison im Sommer 2024 ihre Kapazitäten für Großraumflugzeuge erhöhen, was wahrscheinlich dazu beitragen wird, das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage zu verbessern.“

 

SAF-Produktion soll sich verdreifachen

Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Erholung haben die gestiegene Reisenachfrage und der Boom des elektronischen Handels zu einem Anstieg der Luftverkehrsemissionen geführt.

Über die Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) streben die Regierungen an, die CO2-Emissionen im internationalen Flugverkehr bis 2030 durch den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe (Sustainable Aviation Fuels, SAF) um fünf Prozent zu senken. Die Internationale Luft-Transport-Vereinigung (IATA) hat jedoch zum Ausdruck gebracht, dass dieses Ziel auf globaler Ebene möglicherweise nicht erreichbar sei, da dafür 27 Prozent der Kapazität für erneuerbare Kraftstoffe aus SAF bestehen müssten statt der derzeit drei Prozent.

Nach den neuesten Prognosen der IATA soll sich die SAF-Produktion in diesem Jahr auf 1,9 Milliarden Liter (1,5 Millionen Tonnen) verdreifachen. Allerdings räumte die IATA ein, dass dies im Jahr 2024 nur 0,53 Prozent des Treibstoffbedarfs der Luftfahrt ausmachen würde.

 

Es wurde angekündigt, dass bis 2030 rund 140 Projekte für erneuerbare Kraftstoffe in Betrieb gehen werden, die in der Lage sind, SAF zu produzieren. Wenn alle diese Projekte wie angekündigt in die Produktion gehen, könnte die Gesamtproduktionskapazität für erneuerbare Kraftstoffe bis 2030 51 Millionen Tonnen erreichen, wobei die Produktionskapazität auf fast alle Regionen verteilt sein würde.

Zu den von der IATA identifizierten Produktionsbeschleunigern zählen eine stärkere Diversifizierung der Rohstoffe zur Verringerung der Abhängigkeit von gehärteten Fettsäuren, die derzeit rund 80 Prozent der SAF ausmachen, sowie mehr staatliche Anreize.

Um die Einführung von SAF durch Erfassung der Nutzung und Meldung der daraus resultierenden Emissionsreduzierung zu beschleunigen, beabsichtigt die IATA, bis zum ersten Quartal 2025 ein SAF-Register einzuführen.

 

Bei der Ankündigung des Registers am 2. Juni zu Beginn ihrer dreitägigen Jahresversammlung in Dubai erklärte die IATA, dass das Register sicherstellen werde, dass die Umwelteigenschaften von SAF ordnungsgemäß erfasst und zwischen den Parteien weitergegeben werden. Dies werde es Fluggesellschaften und ihren Kunden ermöglichen, Emissionsreduktionen genau zu melden und dabei Berichtspflichten und internationale Standards einzuhalten.

„SAF wird etwa 65 Prozent der Minderung leisten, die Fluggesellschaften benötigen, um bis 2050 Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen“, sagte Willie Walsh, Generaldirektor der IATA. „Die erwartete Verdreifachung der SAF-Produktion im Jahr 2024 gegenüber 2023 ist daher ermutigend. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber die Richtung exponentieller Steigerungen beginnt sich abzuzeichnen.“